Der er to kvinder.
Den ene, den unge, er fyldt med længsel efter kærlighed, selvom hun endnu ikke helt ved, hvad kærlighed er.
Del:
Vi ved, at prinsen vælger en anden. Men meget grimmere end her kan det ikke gøres
H.C. Andersens elskede havfrue er sart og liderlig i ny musikforestilling. Hun betaler den ultimative pris for sin naivitet. Det er smukt og grumt på samme tid.